بعدَ أن شاهدَ الخليفةُ الرشيدُ الثلاثةَ في القصرِ يتسامرون، قررَ الاِنضمامَ إليهم بعدَ أن خلَبَهُ صوْتُ أنيسِ الجليسِ وعزْفُها على العود، ودخَلَ إليهم في هيئةِ صيادٍ يَبيعُ لهُمُ السمك، وبعدَ وقتٍ مِنَ المسامرةِ بينَه وبينهم، أدركَ الثلاثةُ حقيقةَ الخليفةِ الذي أكرمَهُم وعلِمَ بأمْرِ عليْ نورِ الدين، فكتبَ جوابـاً للسلطانِ الزيني يأمُرُ بعزْلِهِ، لكنَّ ابنَ ساوي حاولَ أن يَحولُ دونَ ذلك.

يصلُ عليّْ نورُ الدينِ وزوجتُه أنيسُ الجليسِ لبغداد، ويسيران فيها حتى يجِدا أنفُسَهُما أمامَ بستانٍ بديعٍ داخلَهُ قصرٌ يَتْبَعُ خليفةَ المسلمين هارونَ الرشيد، ويدخُلاه ويستَريحا فيه حتى يغلِبَهُما النوم. يقبِضُ عليهِما البستانيُّ، الشيخُ إبراهيم، لكنه يَرْفُقُ بهما، ويجلِسُ الثلاثةُ خِلسةً داخلَ القصر، حتى يكتشِفَ الخليفةُ ووزيرُه جعفرٌ البرمكيُّ أمرَهم.

وَدُّ الملِكُ الزينيُّ، حاكِمُ البصرة، الزواجَ مِنِ امرأةٍ فاتنة، ويأمُرُ وزيرَهُ ابنَ خاقانَ أن يأتِيَ له بامرأةٍ لا مثيلَ لها في الجَمال. وبعدَ بحثٍ طويل، يأتي الوزيرُ بفتاةٍ اسمُها أنيسُ الجليس، ويُسْكِنُها عندَه حتى تتجهَّزَ للملِك، لكنَّ أنيسْ ترى ابنَ الوزير، عليّْ نورَ الدين ويقَعُ كلاهُما في غَرامِ الآخَرِ ويتزوجان. يموتُ ابنُ خاقان، ويعلَمُ الملِكُ بأمْرِ عليٍّ وأنيسْ ويقرِّرُ القبْضَ عليهما، فيهربانِ مِن البصرة.

سمع في هذه الليلة بقيّة قصة حسن بدر الدين، الذي فتح دكانًا في دمشق، فمرّ على الدكّان في يومٍ من الأيام شاب وخادمه، وأكلا الرمّان المطبوخ، وغادرا. إلّا أن حسن بدر الدين شعر أنه عليه اللحاق بهما، فتكّشفت الوقائع تباعًا.

في هذه الليلة، نسمع من شهرزاد بقية حكاية حسن بدر الدين، الذي استيقظ في يومٍ عند سور دمشق دون أن يفهم كيف وصل إلى هناك. ونتتبع ما جرى مع ست الحسن التي استيقظت فلم تجد عريسها بجانبها.

تكمل شهرزاد في هذه الليلة قصة حسن ابن نور الدين، الذي تجده جنية نائمًا عند قبر أبيه، وتُعجب بحسنه. وبعد أن تتعرف إلى الجني القادم من مصر ويخبرها عن الفتاة الجميلة التي رآها هناك، يقررا أن يأخذا الشاب النائم إليها.

تبدأ شهرزاد في هذه الليلة قصة جديدة عن أخوين اسمهما شمس الدين ونور الدين، قرّرا في يوم من الأيام أن يتزوّج ابن شمس الدين من ابنتة نور الدين، لكنّ مشكلة صغيرة اعترضت الطريق.

جزّارٌ بخيلٌ ومنْحوسٌ يَرِثُ دُكّانَ أبيه، لكنَّ بُخلَهُ يُوقِعُهُ في المحظور، فيَضْرِبُهُ أهلُهُ ويَنْبُذونَه، فيخرُجُ مِنَ البلدةِ إلى بلدةٍ أخرى، ليعانِيَ فيها مُجدَّداً. ثمّ يذهَبُ لمدينةٍ ثالثةٍ تَكادُ تقْضي على حياتِه، حتى يأتِيَهُ الفَرَجُ بيْنَ يَدَيْ قاضٍ وشيْخِ تجّارِ المدينة، فيعودَ إلى سابِقِ عهدِه بعدَ أن يتحلّى بصِفَةِ الكَرَمِ والإحسان.

تتنكّرُ ذاتُ الدواهي بصِفَةِ رَجُلٍ زاهِد، وتُحاوِلُ الِاحتيالَ على ضوْءِ المكانِ وشركان، وعندَما يُفْسِدُ دندانُ خُطَّتَها، تحاوِلُ غَلْبَ شركانَ بالحيلة، وحينَ تفشَلُ محاولتُها، تحاوِلُ قتْلَهُ بالغَدْر.

يغْزو ضوْءُ المَكانِ وشركانُ بلادَ الروم، ويهزِمُ شركانُ الفارِسَ الصليبِيَّ الذي جهَّزتْهُ ذاتُ الدواهي لقتلِه. ثُمَّ يَنْصُبانَ فَخّاً لجيشِ الروم، ويتغَلَّبانِ عليهم.