Herr Wagner havde en urolig nat på Grand Hotel. Et gammelt mareridt om et skud i Sarajevo vendte tilbage og to mystiske breve blev puffet ind under døren til Hotelværelset. I det ene brev bad en repræsentant for Den sorte hånd Herr Wagner om at møde op på Kasino-Teatret. I det andet brev blev Herr Wagner advaret mod at stole på indholdet i det første brev. Mon Herr Wagner vælger at trodse advarslen? Og hvis han nu alligevel gør det, hvad venter der ham i så fald? Lyt med i 3 del af 1917.