형양성 안에 있던 경포마저 군사들을 이끌고 외곽 공격을 위해 급하게 출병하는 사이 형양성 문앞에 도착하는 항우. 유방에게 전화를 걸어 투항을 종용한다. 그러나 유방은 항우의 설득에 뺀질거리며 약을 올리는데...